来源：澳洲财经见闻
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目录
1.行业环境
a)商业环境分析
b)政策法规、监管
c)市场痛点
2.澳大利亚数字银行业分析
a)数字银行的商业结构
b)数字银行业的主要市场
3.数字银行业同行业竞争分析
a)主要数字银行分析
i.
ii.XinjaBank
iii.VoltBank
iv.JudoBank
b)主要数字银行产品分析对比
c)传统银行业应对策略
d)欧美市场的发展现状
i.美国市场
ii.欧洲市场
4.市场担忧
a)商业模型局限性
b)安全性忧虑
c)服务性担忧
5.澳洲数字银行业前景展望及发展对策
a)前景展望
b)发展对策
6.总结
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行业环境
商业环境分析
数字银行业是目前金融行业的一个热门话题。放眼全球市场，数字银行业正通过快速增长，从而影响着现有的银行体系格局。根据德勤全球银行业分析报告指出，全球数字银行市场预计在-年将会增长20亿美元，复合增长4%。同时大数据、区块链、AI智能等新科技的广泛运用，也帮助了全球数字银行迅速开拓传统银行所忽视的市场。
澳大利亚是以资源类产业和服务业立足的国家。金融服务业是澳洲国民经济中很大的一块，每年为GDP贡献亿澳元的经济产值。但是以现有的四大行为主的传统银行无法覆盖到商业行为的每一个角落，尤其是在中小企业领域。
而根据ATO年中小企业报告显示，全澳商业形态中98.45%的公司为中小企业。同时据澳洲新兴数字银行JudoBank年的银行业分析报告（此项研究是基于个中小商业主访谈得出的统计结论），指出澳洲中小企业存在亿澳元资金缺口。
基于这样的商业环境，澳洲孕育出了许多数字银行品牌，澳洲市场称之为（“Neobank”）。而这些数字银行也通过使用新的技术，为FinTech开辟了一条新的路径，同时也给澳洲金融行业带来了一场新的革命。
政策法规、监管
数字银行在澳大利亚的主要监管机构为澳大利亚审慎监管局（AustralianPrudentialRegulationAuthority,APRA），其负责澳洲所有吸纳存款的机构（如传统银行业、数字银行业及其它信贷机构等）、保险公司、养老金公司等的监管。
在数字银行刚开始兴起时，当年的联邦经济委员会主席DavidColeman（自由党）曾呼吁取消原有银行监管法案中要求银行主要股东15％的所有权上限，以及至少万澳元资本金要求，从而为数字银行的发展扫清障碍。同时希望新的法案，可以允许新兴数字银行在其发展初期，向投资者出售部分股权以换取资金支持。
澳大利亚在年联邦预算中参考了英国当时应对数字银行的相关政策，要求APRA建立一个新的“银行牌照”以适应新兴银行业监管和发展要求。受限银行牌照（RADI）即是在这样的环境中颁发的。RADI牌照限期为两年，牌照的目的在于促进新兴银行（尤其是数字银行）的发展，让这些新兴银行能够快速打开市场，拓宽产品线并吸引潜在客户群。这其中，VoltBank已于年5月获得了澳洲第一张受限制的银行牌照（RADI），这张牌照是澳大利亚近28年来第一张银行牌照。
银行业全牌照和RADI牌照对比
RADI牌照其它主要要求如下：
最低资产要求万澳元，其中万澳元必须是流动资产
吸纳存款不超过万澳元（每个账户不得超过25万澳元）
普通股权一级资本至少万澳元，或者为资产的20%
资产负债表上的资产总值不超过1亿澳元
不得使用金融杠杆产品、金融衍生品等
牌照有效期两年。如果申请银行无法在两年内获得全牌照申请的条件，将取消其牌照。
和英国类似的是，初期申请APRA牌照的银行企业数量巨大。就目前新兴银行市场体量和表现来看，监管机构希望于RADI牌照发挥的作用已有显现，即让澳洲民众通过现有的严格监督机制对新兴数字银行业的安全性感到放心。但从另一个角度出发，APRA牌照的颁发有助于规范初期市场，放款行业准入门槛，促进同行业竞争，从而反向推动监管机制的完善。
市场痛点
澳大利亚目前的银行业大致由四大行（ANZ、CBA、NAB、Westpac）所占分，但是市场以及消费者对于银行的现有服务以及产品有诸多意见，所以传统银行业的诸多积弊也是催生数字银行的重要推手之一。
根据澳洲联邦银行（CBA）的统计表明，新一代的银行客户更倾向于使用银行APP以及网上银行来进行日常的普通业务操作。
另一方面，年澳洲银行业接连爆出监管丑闻（NAB触犯防洗钱法等），以及大幅裁员的消息，使得市场对于传统银行的现状表示担忧。四大行的许多营业网点因为高额的运行成本不得不关门，流失了许多长年积累的稳定客户群。同时，随着网点的减少，部分网点在热门时间段出现了大排长龙的情况，这也给客户带来了负面的服务感受。
传统银行业现状
在存款利息以及贷款利率方面，由于高昂的运行成本，使得四大行的利息以及利率的制定都受到银行盈利面的压力。而中小企业贷款方面，客户需要准备大量的材料用以申请贷款，且贷款审批速度较慢，无法适应中小企业资金快速需求的特点。
基于以上的诸多问题，数字银行业应运而生。从零售银行业务到中小企业快速商业贷款，都在填补市场空白的同时，提升了行业整体的效率。
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澳大利亚数字银行业分析
新兴的数字银行就像普通的银行一样，提供了零售银行业务以及商业对公业务。数字银行通过使用人工智能来收集、分析客户的数据，并以此来定制其唯一操作平台（APP或网站），同时数字银行通过创新产品和推出旨在帮助客户的多样功能，让银行业变得更加轻量化，也重塑澳大利亚人的银行交易习惯和理财方式。
虽然目前学术界对于数字银行的定义还没有统一的界定，但是数字银行一般具有以下的这些主要的特点：
没有实体营业网点，推行无纸化操作和交易，但提供线上和电话服务指导
以APP和网站为运营的主要平台
但是需要明确的是，即使是数字银行，它们也同样和主要的交易支付提供商（如VISA和Mastercard）合作，推出实体的银行卡。在主张无纸化交易方面，除了银行监管业的硬性要求外，其它的银行流程都实行无纸化交易。
传统银行和数字银行比较
在不同的地区，数字银行有着不同的名称。在欧洲，人们更多使用“digitalbanking”来称呼此类新兴银行。而在澳洲，人们称之为“Neobank”。但实质是一样的。
数字银行的商业结构
目前澳大利亚的数字银行有几个业务亮点，分别是零售银行业务、中小企业商业贷款及住房贷款业务。
在这其中，零售银行业务相当于B2C业务，即数字银行直接面对顾客全体。目前主要的数字银行都着力于零售银行全业务线、全渠道铺设，在完善业务产品线的同时，大幅提高银行运营效率，也通过更具诱惑力的存款利率来开拓新客户。
在中小企业贷款方面（即B2B模式），JudoBank主推中小企业商业贷款。通过简化申请材料，快速审批、快速放款等措施，能够让中小企业第一时间获得所需资金。在中小企业向四大银行贷款愈发困难的今天，数字银行能够敏锐地洞察到市场盲区，快速推出产品并获得市场认可。
房屋贷款是大部分数字银行的主要盈利点。在没有营业网点的情况，数字银行可以给房屋贷款客户提供更优的利率选择。
数字银行业务分布
独立于银行业务和金融产品来看，目前数字银行在大众使用层面的主要作用在于向公众宣传新兴银行的优点以及特色。同时不同的数字银行通过互助、竞争来共建澳洲的数字银行产业生态圈以及产业形态。
数字银行生态圈
数字银行业的主要市场
在数字银行主要使用人群的年龄分布方面，据XinjaBank分析报告指出，现阶段数字银行业务的受众人群主要聚集在25-45岁这个年龄段。
因为数字银行的主要目标客户群锁定在25-45岁这个区间，同时根据澳大利亚人网络使用习惯的研究，谷歌是主要的搜索引擎。我们运用谷歌趋势的数据分析可以了解“数字银行”这个关键搜索词的网络热度，以此看出澳大利亚民众对于数字银行及其相关产品的感兴趣程度。
年2月21日为止，主要的数字银行APP下载情况
以下图表来自谷歌搜索关键词的数据分析结果。选取的时间长度为4年，关键字搜索的IP地址限定在澳大利亚地区，搜索关键词选择的是：“Neobank”，“Digitalbanking”以及其它相关模糊匹配词。图表左侧的数值显示搜索热度，数字代表相对于图表中指定区域和指定时间内最高点的搜索热度。热度最高的字词得分；热度是前者一半的字词得50分；没有足够数据的字词得0分。
结果显示数字银行的搜索热度在近1年内稳步增长，在近3个月内快速攀升。比对主流财经媒体以及视频网站的报导来看，主要的数字银行在近期获得了高频度的追踪和报道。这个结果和后面的融资情况以及产品线推广形成了正相关的关系，可以得出主要数字银行在广告方面的投入，获得了正向的
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