经济观察报记者胡艳明作为国内商业银行的“头雁”,国有六大行的营收增速慢了下来。
不过,六大行在净利润方面依然保持了稳健的增长,合计实现归母净利润约1.36万亿元,平均日赚36.94亿元。
在信贷投放方面,年,国内人民币贷款增加21.31万亿,其中,六大行新增信贷规模超10万亿,约占新增信贷规模的半壁江山。从贷款投向来看,新增贷款大都投向了对公领域,个人住房贷款的微弱增长拖累了个人贷款在整体贷款中的占比。
营收降速、净利稳增
年,六大行营收共计3.7万亿元,同比增长约0.3%,增速下滑。工行、建行、农行、中行、邮行银行、交行营业收入分别为.89亿元、.73亿元、.68亿元、.09亿元、.56亿元、.78亿元。
从营收增速来看,国有六大行增速明显放缓,其中工行和建行出现负增长,分别同比下降2.6%和0.22%。农行、中行、交行同比增速分别为0.69%、2.06%和1.33%;邮储银行最快,为5.08%。
记者根据年报整理
从年报来看,工行、建行在年第三季度和第四季度的营收均少于去年同期,或因此拖累全年营收负增长。
从营收结构来看,两家银行的利息收入实现增长,但非利息收入均有所下滑。数据显示,建行的非利息收入为.09亿元,较上年减少.17亿元,降幅18.01%。工行去年非利息收入为.02亿元,比上年减少.80亿元,下降11%。农行、中行、交行的非利息收入也均有不同程度的下滑,但邮储银行的利息收入和非利息收入均有上升。
净利润方面,工行、建行、农行、中行、邮储银行、交行归母净利润分别为.83亿元、.61亿元、.4亿元、.39亿元、.24亿元、.49亿元。
相比营收,六大行的净利润增速均保持正增长,其中邮储银行净利润增速达11.89%,是六大行中唯一实现两位数增长银行;农行、建行次之,净利润增速分别为7.45%、7.06%;交行、中行高于5%,分别为5.22%和5.02%;工行净利润增幅为3.49%。
从资产规模来看,“宇宙行”工行以39.61万亿元的资产规模依然占据首位;建行、农行和中行则继续位列第二、第三和第四,资产规模分别为34.60万亿元、33.93万亿元、28.91万亿元;邮储银行资产规模达14.07万亿元,连续两年超过交行位列第五;交行总规模12.99万亿元,位列第六位。
从资产规模增速来看,农行资产规模同比增速为16.71%,在同业中居于首位;建行以14.37%的增速位居第二;工行增速12.62%,邮储银行和交行的增速较为接近,分别为11.75%和11.37%,中行的总资产增速8.20%,在六大行中最低。
息差持续承压
利息净收入依然是六大行主要营业收入。年六大行共录得3.69万亿元的营收中,利息净收入共计2.83万亿元;非利息收入规模共计亿元,同比下降约9%。
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随着利率市场化推进,六大行的息差也呈现下降趋势。年中国央行降低政策利率,公开市场操作和中期借贷便利中标利率均下行20个基点,引导1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)分别下行15个、35个基点。
贷款端利率也同步下降,央行数据显示,截至年末,新发放企业贷款利率为4.17%,创历史新低;到年12月,新发放的个人住房贷款平均利率较上年末下降约个基点。
中国银行研究院研究员杜阳认为,利息收入中,遵循“以量补价”发展逻辑驱动收入规模增加。而非利息收入规模同比下降约9%,因年资管新规全面落地,资产管理行业粗放式增长的时代正式谢幕,稳健运行成为新常态。同时,在主要经济体加息以及地缘政治动荡等因素影响下,资本市场波动加剧,对非利息收入增长带来影响。但六大行净利润规模共计1.36万亿元,同比增长5.3%,保持稳健增长势头。
从盈利能力的指标来看,除中行外,其余5家的净利差均出现不同程度下滑。其中农行降幅达0.22个百分点,为1.9%;仅有邮储银行、建行净息差高于2%,分别为2.20%、2.02%;交通银行净息差仅1.48%,在六大行中最低。
农行行长付万军解释称,农行净息差下行主要受两个方面的因素影响:一是降低企业融资成本助力稳定宏观经济大盘,财报显示,年该行贷款平均收益率为4.09%,较年下降0.14个百分点;二是受存款定期化趋势影响,存款付息率上行,财报显示,年该行存款付息率为1.70%,较年提升0.09个百分点。
建行首席财务官生柳荣将息差收窄情况形容为“单科成绩不理想”。他表示由于LPR下调的影响在年只是体现了一部分,大量的贷款重定价,实际上还是体现在年,所以还是有一定的下行压力,“从四个季度分布来看,我们判断一季度影响会稍微大一点,因为个人贷款重定价在一季度的比例相对高一些,二季度、三季度和四季度利润的下滑趋缓。”
中行息差逆势上行,中行副行长张毅解释称,该行资产端加大了高收益资产的投放,控制了低收益的同业拆放资产的增长;负债结构上“提活控高”,把活期存款的营销和拓展放在比较重要的位置,并控制高成本存款占比。去年境外的多次加息,也提升了集团的息差水平。
10万亿新增贷款投向
央行数据显示,年人民币贷款增加21.31万亿,同比多增1.36万亿。其中,六大行新增信贷规模超10万亿,接近新增信贷规模的一半。
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六大行在年贷款总额增幅均达10%以上。具体来看,工行客户贷款及垫款总额23.21万亿元,增长12.3%;建行发放贷款和垫款总额21.20万亿元,增幅12.71%;农行贷款和垫款总额达19.8万亿元,新增2.59万亿元,增速15.1%,增量创历史新高;中行客户贷款总额17.56万亿元,比上年末增加1.84万亿元,增长11.72%;交行客户贷款余额7.30万亿元,增幅11.22%;邮储银行客户贷款总额7.21万亿元,较上年末增长11.72%。
在超10万亿的新增信贷投向上,六大行新增信贷的大部分投向了对公领域。其中,制造业、绿色金融等领域是信贷新增重点;个人贷款则受到房贷拖累,个人贷款余额占贷款总额的比例均出现不同程度下滑,在新增贷款中的占比仅有4.66%。
例如,工行年投向制造业贷款余额突破3万亿元,较年初增长近亿元,增速超过40%,制造业中长期贷款和信用贷款余额均突破万亿元大关,余额和增量均为同业首位;建行投向制造业贷款余额2.24万亿元,较上年增加.32亿元;中行制造业贷款余额1.81万亿元,同比增加.69亿元。
从贷款的区域分布来看,长三角、珠三角等地是投放的重点。工行、农行、邮储均有超过20%贷款余额位于长三角区域;农行在长三角地区、珠三角地区贷款余额占比均上升0.2个百分点至24%、16.4%;建行在长三角地区贷款余额占比为21.15%和14.94%,位列所有地区分布前两位。
在业绩发布会上,六大行高管也表示年加大对先进制造业、绿色发展、普惠金融等领域支持力度。建行副行长崔勇表示,建行年的重点信贷投向,一是普惠金融,二是先进制造业与绿色金融,三是乡村振兴,四是发挥在基础设施领域的传统优势。
资产质量方面,截至年末,邮储银行不良贷款率为0.84%,在六大行中最低,较上年末上升0.02个百分点;中行、交行、农行、建行、工行不良贷款率分别为1.32%、1.35%、1.37%、1.38%、1.38%,较上年末下降0.01个百分点、0.13个百分点、0.06个百分点、0.04个百分点、0.04个百分点。
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截至年末,六大行不良贷款规模共计1.3万亿元,同比增长约9.7%。杜阳认为,信贷投放的大幅增加一定程度上带来了不良贷款规模的上涨。但值得注意的是,通过综合运用多种不良处置工具,六大行风险化解能力显著提升,不良贷款率仅为1.33%,同比下降0.03个百分点。
不过,房地产板块的不良率有所抬升,截至年末,六大行对公房地产、个人住房贷款不良贷款余额和不良率均出现了不同程度的提升。
农行房地产贷款不良率也提升2.09个百分点达到5.48%,中行对公房地产贷款不良率由5.05%大幅增加2.18个百分点达到7.23%,工行不良率也由4.79%抬升至6.14%;个人按揭贷款方面,六大行也均有不良抬头的趋势。
工行副行长王景武在业绩会上表示,在风险管理中,对房地产贷款的质量管控是重点之一。去年虽然受到房地产市场调整的影响,房地产业的贷款不良率有所上升,但该行房地产业贷款占比较低,风险总体可控,不会对全行资产质量产生大的影响。交行首席风险官林骅判断,房地产的风险在收尾,但房地产行业流动性紧张的问题还是需要一定时间才能得到改善。
年信贷规划
中国央行去年底召开的年第四季度例会提出,要“保持信贷总量的有效增长”。从六大行的业绩发布会来看,均传递出将在总量上保持稳定增长的信号。
六大行在年报中也透露了年的工作规划,同样在业绩发布会上,对于年的信贷投放计划也成为市场
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